Wealth Management: o que é? como funciona?

O que é um wealth management, como funciona e para quem é este tipo de serviço?

Bem-vindo ao nosso RV Blog. Neste artigo abordaremos sobre os serviços de wealth management e quais as suas aplicabilidades aos clientes que buscam este tipo de serviço no mercado financeiro.

Mais do que patrimônio, um cliente de wealth management preza pelo carinho, atendimento e retorno de seu gestor.

Wealth Management é uma forma de assessoria financeira voltada para a gestão de fortunas de pessoas físicas ou jurídicas.

Essa assessoria é realizada por especialistas em investimentos e gestão patrimonial, sendo os serviços inclusos em um wealth management:

• Atividades Fiscais;

• Consultoria Financeira;

• Consultoria de Investimentos;

• Serviços de Contabilidade;

• Planejamento de Aposentadoria.

O objetivo do wealth management é atender todas as necessidades financeiras de pessoas, ser o braço direito e isso requer uma total confiança entre gestor e clientes.

Os indivíduos que contratam uma wealth reúnem seus ativos em um único lugar, com um gestor especializado e munido de uma equipe para seu apoio.

Como funciona os serviços no Wealth Management

Os serviços oferecidos são preparados de comum acordo com o cliente. Em um primeiro momento, é feita uma reunião entre as partes para entender os objetivos e o perfil do cliente.

São levados em conta os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, como também o seu nível de tolerância ao risco.

Um plano personalizado é desenhado e o gestor mantém contato constante com o cliente para a demonstração da performance de seus ativos, revisão de seus objetivos e atualização de metas.

Para quem o Wealth Management é recomendado?

O cliente de wealth management é um indíviduo que busca uma solução personalizada e cuidadosa nos seus investimentos. Mais do que patrimônio, um cliente de wealth management preza pelo carinho, atendimento e retorno de seu gestor. É recomendado para quem busca um braço direito para a gestão de seus ativos.